Film kemudian kembali ke Moskow, tiga tahun sebelumnya yaitu 1987, saat Anna masih tinggal bersama pacarnya yang kasar, Piotr (Alexander Petrov). Dalam sebuah kejahatan yang gagal Piotr ditembak mati oleh agen KGB Alex Tchenkov (Luke Evans). Dia menawari Anna untuk bergabung dengan KGB dan menjadi orang baru, dengan janji kebebasan setelah lima tahun. Walau enggan tapi akhirnya Anna setuju.
Kembali ke masa sekarang, setelah Anna menjadi agen rahasia sekaligus menjadi model sampingannya. Terlibat intrik saling jebak antara anggota KGB juga CIA. Anna berada ditegah dua agen pria termasuk soal cintanya. Anna harus membuat permainan Catur dengan baik .